Banc Sabadell definitivament farà una oferta de compra per la totalitat de les accions del TSB Banking Group, sisè banc britànic, per un total d'uns 2.400 milions d'euros (1.700 milions de lliures esterlines), cosa que suposa valorar l'acció per uns 4,8 euros (340 penics), segons va decidir per unanimitat aquest dijous a Barcelona el consell de l'entitat presidida per Josep Oliu. L'operació compta amb l'acord del consell de TSB, dominat en un 50% per Lloyds. Com a prova d'aquesta complicitat, el Banc Sabadell obtindrà el 9,99% de les accions de TSB en el moment que formalitzi la compra. Per fer front a l'operació, el Sabadell farà una ampliació de capital per valor de 1.600 milions d'euros.

El TSB és el sisè banc britànic amb 4,5 milions de clients, 30.000 milions d'euros en actius i 8.000 empleats distribuïts en cinc centres corporatius i 631 oficines. Banc Sabadell pot formalitzar l'oferta per entrar de ple en la City de Londres a partir d'aquest divendres i en un període màxim dels pròxims 28 dies. 

L'operació aprovada aquest dijous per unanimitat pels membres del consell de Banc Sabadell té l'acord del consell d'administració de TSB, dominat en un 50% per Lloyds. 

Com prova d'aquest acord de complicitat, el disseny de l'operació suposa que en el moment que Banc Sabadell faci l'oferta de compra de TSB, el Banc Sabadell adquirirà de forma automàtica un total de 49.999.999 accions de TSB, representatives del 9,99% de les accions del banc. A més, en el mateix moment també adquirirà una opció de compra per un màxim de 100.000.000 d'accions representatives del 20% del capital.

En l'acord entre Lloyds i Banc Sabadell, el banc britànic ha concedit a la vegada un ''compromís irrevocable'' d'acceptar l'oferta en quan a la resta de les accions de les que és titular i que suposen el 40,01% del capital, que sumades al 9,99% que obtindrà el Sabadell en el moment de llençar l'oferta suposen el 50% de la participació de LLoyds a TSB. 

El preu de l'oferta, uns 2.400 milions d'euros, uns 1.700 milions de lliures esterlines, suposa una prima del 31% en relació amb el valor de l'entitat que va fer LLoyds el passat mes de juny quan va decidir treure a borsa una part de les accions de TSB. 

Ampliació de capital en efectiu

Per fer front a la compra, Banc Sabadell haurà de fer una ampliació de capital valorada en prop de 1.607 milions d'euros destinada als accionistes actuals que tindran de subscripció preferent amb una relació de 3 accions noves per cada 11 de velles. El preu de les noves accions de l'ampliació de capital serà d'un total de 1,480 euros per títol, resultat d'un valor nominal de 0,125 euro per acció i una prima d'emissió d'1,355 euros per títol. L'ampliació de capital serà subscrita al 100% per aportació de capital en efectiu per part dels accionistes. 

L'adquisició de l'entitat britànica per part de Banc Sabadell farà complir amb escreix només en el primer any els objectius d'internacionalització fixats en el pla estratègic 'Triple' entre 2014-2016 i que tenien l'objectiu d'arribar a un pes del 12% en actius internacionals. Fins ara, el Sabadell només tenia presència internacional a Mèxic i als Estats Units. 

El Banc Sabadell va començar a tenir relacions comercials amb LLoyds des de l'any 2013 que es va tancar un acord entre l'entitat de Josep Oliu i el banc britànic que va permetre quedar-se amb el negoci bancari de Lloyds a l'estat espanyol. Des d'aquell moment, Lloyds manté un 2% de participació en el banc vallesà. 

En el document remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el Banc Sabadell assegura que un cop es faci amb el control del TSB té la intenció ''d'accelerar l'estratègia de creixement de comerç minorista i accelerar l'expansió en el sector pime'' on l'entitat vallesana està consolidada.