Colonial ofereix el 15,4% de FCC als seus bancs creditors a 30 euros per acció

Publicat el 03 de desembre de 2008 a les 08:45
 De la mateixa manera, Colonial ha establert en 35 euros per acció el preu al qual els mateixos bancs creditors podran executar l'opció de compra que els ha atorgat sobre el 33% de la patrimonialista francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).
   En aquest cas, el preu és també superior al de 28 euros per títol al qual aquesta empresa, titular d'importants edificis d'oficines al centre financer de París, cotitza actualment.
   Colonial ha indicat en un fullet registrat fa poc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que en cas de no vendre aquestes participacions i el 100% de Riofisa corria el risc de no poder atendre les seves obligacions d'amortització de deute, i "en última instància", de veure's abocada a la insolvència i a declaració de concurs.

TERMINIS I CONDICIONS

   Els bancs titulars d'aquestes opcions de compra són els coordinadors del seu endeutament financer (Calyon, EuroHypo, Goldman Sachs i Royal Bank of Scotland) i la resta de bancs que formen el sindicat. No s'han atorgat en canvi al grup de bancs i caixes que en conjunt controlen aproximadament el 24% del capital de Colonial.
   En el cas de FCC, les referides firmes asseguradores tindran possibilitat de prendre un 3,40% cadascuna en el capital del grup de construcció i serveis que controla Esther Koplowitz, mentre que la resta d'entitats creditores podran adquirir un 1,87% cadascuna.
   Per al 33% de SFL, els coordinadors podran adquirir un 7,25% per a cadascun, respecte del 3,99% que tindrà ocasió de comprar la resta d'entitats.
   Els bancs hauran de decidir i notificar si accepten l'opció de compra en el període comprès entre l'11 de desembre del 2008 i el 10 de gener del 2009. En cas de compra, haurà d'exercitar-se en els deu dies posteriors a la notificació.

   La venda del 15,4% de FCC i del 33% de SFL, a més de la desinversió del 100% de Riofisa, forma part dels compromisos assumits per Colonial davant dels seus bancs creditors a l'acord de refinançament de deute signat fa poc.