El Corte Inglés ha fixat avui amb èxit el preu de la col·locació de bons sènior per import de 600 milions d'euros, amb venciment el març del 2024. Així ho ha explicat en roda de premsa el president de l'empresa, Jesus Nuño de la Rosa. Els bons, emesos a l'una, meritaran un cupó anual del 3%. La demanda en el rang sol·licitat ha superat en més de dues vegades a l'oferta.

L'emissió, dirigida a inversors qualificats, ha comptat amb una bona rebuda de la comunitat inversora tant nacional com internacional. Els fons s'utilitzaran per amortitzar deute. Aquesta operació representa un pas més en l'estratègia del Grup de diversificar les fonts de finançament.

Les entitats bancàries del Bank of America Merrill Lynch i Goldman Sachs International han actuat com bancs col·locadors de l'operació, i onze entitats més han participat com Bookrunners de l'emissió (Santander, Banc de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale i UniCredit Bank). Com assessors de l'operació han participat Rothschild i Cuatrecasas.

L'operació suposa una fita en la història financera de la companyia, ja que es tracta de la primera emissió amb ràting assignat i que ha estat presentada als mercats amb notable èxit.